במחשבה להעביר את הלילה הקר, חודרים
שני צעירים לדירתם של משפחה קשת יום,
בתואנה שאחד מהם הוא "הבן הבכור".
נגן קלרינט אופטימיסט, שעלה לארץ יחד
עם בתו ובנו, אשר מנסה לקיים שיגרת חיים
עד כמה שאפשר, עם ניסיונותיו לסיים יצירת
מופת עליה עובד למעלה משלושים שנה.

משתתפים : משה איבגי, דניאל צ'רניש,
מיקי לאון/אמנון וולף, יעל לוין,
נטע שפיגלמן/מיכל ויינברג, יונתן מילר.